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2015年拼接大屏行业将迎来“政策性”上升周期

2015-3-13 22:16:23点击:

2015年,国内工程大屏行业将走出怎样的路径呢?笔者认为,“一波政策性的红利正在利好整个产业”。

2015年:政策加码非常可期

工程大屏行业周期规律,与基建周期规律往往呈现出“在6个月落后期基础上的同步”。2014年下半年以铁路建设资金投入的提速为代表,公共基础设施建设再次进入一个快车道。

大屏行业将迎来“政策性”上升周期

从宏观经济看,一个适度宽松化、适度刺激、适度积极的货币财政政策,将是本土工业进行产业升级的必备空间。避免硬着陆的产业休克型升级出现,正在成为政府经济政策的核心之一。同时,对冲欧洲和日本货币贬值,美元走强,国内货币政策的宽松预期也将持续。定向货币工具,降准和降息周期都没有结束,同时不排除使用非常规货币工具的可能性。

从投资领域看,铁路依然是大头,此外水利设施,公立医院改革,电力产业的改革与核电重启,环保的加大投入,一路一带的走出去战略,京津翼一体化战略都将在2015年迎来攻关阶段。——这些也是今年政府工作报告的重要内容。去年底,既有消息称新一轮经济刺激计划,甚至规模超过2008年后的“四万亿”。虽然这样的简单“照搬历史”的观点是站不住脚的,但是却也反映了基建投入加码的市场实情。

政策层面的利好,不仅表现在中央体系内,也表现在地方政府体系内。2015年下半年将是解决地方债问题的窗口期。3万亿地方债置换计划,已经为解决地方债历史遗留问题提供了可行框架,下半年将是方案细化和操作阶段。这将为地方政府为主的基建投入的积极性提升,打开新的动力源。同时,房地产调控从“价格控制”到“产业维稳”的转变,也会启动新周期、新规律下的一波缓增长行情。两个因素叠加,有利于地方政府体系内的公共建设投入的稳定和增长。

有分析数据认为,自2014年下半年开始的18个月内,基建投入有望以年化20%的速度增长。这一增长速度,足以支撑国内大屏显示产业走出一波上升高潮。

2014年底,大屏显示行业逐渐进入恢复期

2014年第三季度政府采购的加码已经在2014年四季度转化成行业收益。

对于工程大屏行业,2013年下半年到2014年上半年的紧缩周期已经事实性的结束。威创2014年3季度营销实现了9%的正增长。虽然第四季度威创营收依然同比下滑,并不理想,但是这至少说明大屏行业已经度过了简单向下的发展阶段。

大屏行业将迎来“政策性”上升周期

类似的,2014年第四季度GQY视讯营业收入约为7400万元,虽然低于2013年同期这一数据(9750万)。但是这一差值主要是由于GQY剥离安防和数字实验室项目造成的。实际DLP,和液晶视频墙主业已经企稳恢复。——这从营业利润的不减反增可以毫无疑问的证明。


如果将2013年下半年到2014年上半年大屏行业的营收看做是“悬崖”,那么2014年下半年大屏行业已经进入“丘陵”地带。简单直线下降被下降与增长的交替曲线取代,这是行业周期从下滑到上升转变的基础。

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